鼎一(yī / yì ／yí)思享 | 船舶制造産業研究（2）：國(guó)内油、化、氣船舶制造訂單及産能格局分析

近年來(lái)，鼎一(yī / yì ／yí)将優質航運物流資産作爲(wéi / wèi)持續關注及投放的(de)核心資産品類，并以(yǐ)特種船舶爲(wéi / wèi)實踐的(de)起點，逐步将觸角延伸至上(shàng)下遊産業鏈。本文爲(wéi / wèi)鼎一(yī / yì ／yí)投資針對船舶制造産業所撰寫系列報告的(de)第二篇，将對國(guó)内油、化、氣船舶制造訂單及産能格局進行分析。該系列第一(yī / yì ／yí)篇請參閱：鼎一(yī / yì ／yí)思享 | 船舶制造産業研究（1）：國(guó)内造船行業現狀及近年發展情況分析。後續内容，我們還将對國(guó)内幹散貨、集裝箱船舶制造市場展開進一(yī / yì ／yí)步梳理分析，敬請關注！

2.2 成品油船制造市場訂單

對國(guó)内成品油船訂單進行分析，以(yǐ)最爲(wéi / wèi)廣泛的(de)LR2、LR1及MR型油輪爲(wéi / wèi)主要(yào / yāo)分析目标，整理分析内容同上(shàng)。

其中LR2成品油船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)有江蘇新時(shí)代、上(shàng)海外高橋及廣船國(guó)際（南沙）等；LR1成品油船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)有大(dà)連船舶重工、江蘇新時(shí)代及廣船國(guó)際（南沙）等MR成品油船的(de)生産廠家數量相對較多，主要(yào / yāo)有廣船國(guó)際及渤海船舶重工等。具體訂單來(lái)源分析等見下圖4-6：

圖4：成品油船LR2型國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

圖5：成品油船LR1型國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

圖6：成品油船MR型國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

2.3 油化船制造市場訂單

對國(guó)内油化船訂單進行分析，以(yǐ)船艙材質進行分類，分爲(wéi / wèi)不(bù)鏽鋼油化船及特塗油化船，其中特塗油化船絕大(dà)多數爲(wéi / wèi)環氧樹脂塗層，少部分爲(wéi / wèi)鍍鋅塗層，整理分析内容同上(shàng)。

其中不(bù)鏽鋼油化船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)有重慶川東、招商局揚州金陵鼎衡及滬東中華等；特塗油化船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)有廣船國(guó)際、江南造船及大(dà)連船舶重工等。具體訂單來(lái)源分析等見下圖7-8：

圖7：不(bù)鏽鋼油化船國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

圖8：特塗油化船（環氧樹脂+鍍鋅）國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

2.4 氣體船制造市場訂單

對國(guó)内氣體船訂單進行分析，主要(yào / yāo)分爲(wéi / wèi)LNG（液化天然氣）船及LPG（液化石油氣）船，整理分析内容同上(shàng)。

其中LNG船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)有滬東中華、南通中集太平洋等，其中台州市斯考根五洲船業已經注銷；LPG船的(de)生産廠家主要(yào / yāo)江南造船及南通中集太平洋等。具體訂單來(lái)源分析等見下圖9-10：

圖9：LNG船國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

圖10：LPG船國(guó)内主要(yào / yāo)船廠及訂單來(lái)源

3. 主要(yào / yāo)船廠訂單年限分布

對十年内有過訂單記錄的(de)國(guó)内油、化、氣船舶制造領域的(de)主要(yào / yāo)船廠進行分析，通過統計每年的(de)下水船舶種類及數量，作爲(wéi / wèi)其後續生産曆史及行業領域經驗分析的(de)基礎數據。船廠排序按照拼音順序，整理如下：

（1）渤海船舶重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，渤海船舶重工的(de)主要(yào / yāo)生産領域包括LPG船、MR成品油船、VLCC原油船及蘇伊士型原油船。

其中截至2023年底，LPG船下水記錄在(zài)2007-2008年，數量在(zài)3-4艘；MR型成品油船下水集中在(zài)2002-2012年間，除2014年僅1艘外，其餘年份較多；VLCC原油船交付期跨越2008-2022年，2010年爲(wéi / wèi)訂單高峰，其中2016-2020年間沒有生産；蘇伊士型原油船訂單分布在(zài)2002-2016年，2008-2009年達到(dào)交付高峰。具體數量分布如下圖：

圖11：渤海船舶重工訂單分布

（2）大(dà)連船舶重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，大(dà)連船舶重工的(de)主要(yào / yāo)生産領域包括LR1、LR2成品油船、油化船、VLCC及蘇伊士型原油船。

其中截至2023年底，LR1船訂單記錄跨越2006-2020年，2010年高峰期，2014-2015年是(shì)交付空窗；LR2船訂單記錄跨越2006-2024年，2007年及2021年爲(wéi / wèi)兩個(gè)交付高峰；鍍鋅油化船的(de)訂單記錄較早，在(zài)2002-2006年；原油VLCC船的(de)訂單記錄跨越2006-2024年，其中2010年是(shì)訂單高峰；蘇伊士型油輪訂單主要(yào / yāo)在(zài)2020年以(yǐ)後。具體數量分布如下圖：

圖12：大(dà)連船舶重工訂單分布

（3）福建白馬船廠

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，福建白馬船廠的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)特塗油化船。

截至2023年底，訂單記錄跨越2004-2018年，2008年前後是(shì)訂單活躍期。具體數量分布如下圖：

圖13：福建白馬船廠訂單分布

（4）福建馬尾船廠

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，福建馬尾船廠的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)特塗油化船。

截至2023年底，訂單記錄在(zài)2019-2022年間，2021年前後是(shì)訂單活躍期。具體數量分布如下圖：

圖14：福建馬尾船廠訂單分布

（5）廣船國(guó)際（荔灣）

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，廣船國(guó)際（荔灣）船廠的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)特塗油化船及MR型成品油船。2018年後，廣船國(guó)際荔灣廠區逐步停止造船生産,将造船産能轉移至南沙區中船龍穴造船基地(dì / de)。

廠區油化船訂單記錄在(zài)2002-2018年間，2008-2010年是(shì)訂單活躍期；MR型成品油船訂單記錄直至2018年，2008-2012年是(shì)訂單活躍期。具體數量分布如下圖：

圖15：廣船國(guó)際（荔灣）訂單分布

（6）廣船國(guó)際（南沙）

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，廣船國(guó)際（南沙）船廠的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LR1、LR2成品油、MR成品油船、特塗油化船及阿芙拉型原油船。

截至2023年底，LR1成品油船訂單記錄在(zài)2019-2021年間；LR1成品油船訂單記錄在(zài)2016-2024年間；MR型成品油船訂單記錄在(zài)2017-2024年間，2019年是(shì)訂單活躍期；特塗油化船訂單記錄在(zài)2016-2023年，除2020-2022年無訂單外，其餘每年訂單量3-4艘；阿芙拉型原油船訂單在(zài)2019-2020年。具體數量分布如下圖：

圖16：廣船國(guó)際（南沙）訂單分布

（7）滬東中華在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，滬東中華的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LNG船、LR2成品油船、不(bù)鏽鋼油化船及阿芙拉型原油船。截至2023年底，LNG船訂單記錄在(zài)2008-2024年間，年訂單在(zài)近期達到(dào)高峰；LR2成品油訂單在(zài)2010-2011年；不(bù)鏽鋼油化船訂單在(zài)2016-2021年，2021年訂單高峰；阿芙拉型原油船訂單在(zài)2005-2011年，2009年訂單高峰，其餘年份訂單較少。具體數量分布如下圖：圖17：滬東中華訂單分布

（8）黃埔文沖

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，黃埔文沖的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LNG船，2021-2023年間有2艘訂單記錄。具體數量分布如下圖：

圖18：黃埔文沖訂單分布

（9）江門航通船業

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江門航通船業的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LPG船。截至2023年底，LPG船訂單記錄在(zài)2008-2014年間，年訂單在(zài)1-2艘。具體數量分布如下圖：

圖19：江門航通船業訂單分布

（10）江南造船在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江南造船的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LNG船、LPG船及特塗油化船。截至2023年底，LNG船訂單記錄在(zài)2010-2021年間，2014-2018年間爲(wéi / wèi)空窗期，；LPG船訂單在(zài)2008-2023年，2014年以(yǐ)來(lái)呈遞增趨勢；特塗油化船訂單在(zài)1998-2010年。具體數量分布如下圖：圖20：江南造船訂單分布

（11）熔盛船廠

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，熔盛船廠的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)蘇伊士型原油船。

截至2023年底，訂單記錄在(zài)2009-2016年間，之(zhī)後由于(yú)市場下滑經營不(bù)善處于(yú)停産狀态。2010年爲(wéi / wèi)訂單高峰14艘，2012年之(zhī)後訂單銳減。具體數量分布如下圖：

圖21：熔盛船廠訂單分布

（12）江蘇新韓通

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江蘇新韓通的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)MR成品油船。

截至2023年底，訂單記錄在(zài)2019-2020年。具體數量分布如下圖：

圖22：江蘇新韓通訂單分布

（13）江蘇新時(shí)代

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江蘇新時(shí)代的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LR1、LR2、MR成品油船、不(bù)鏽鋼油化船、阿芙拉型原油船及蘇伊士型原油船。

截至2023年底，LR1成品油船訂單記錄在(zài)2008-2018年間，2008年爲(wéi / wèi)訂單高峰；LR2成品油船訂單記錄在(zài)2008-2024年間；MR成品油船訂單記錄在(zài)2016-2022年間；不(bù)鏽鋼油化船訂單記錄在(zài)2016-2018年；阿芙拉型原油船訂單記錄在(zài)2008-2009年及2019-2021年左右；蘇伊士型原油船訂單記錄在(zài)2008-2024年，2012-2015年爲(wéi / wèi)空窗，2016-2020爲(wéi / wèi)訂單高峰。具體數量分布如下圖：

圖23：江蘇新時(shí)代訂單分布

（14）江蘇新揚子(zǐ)

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江蘇新揚子(zǐ)的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LNG船、特塗油化船及MR成品油船。

截至2023年底，LNG船訂單分布在(zài)2017-2019年；特塗油化船訂單分布在(zài)2019-2022年；2019及2021年MR成品油輪訂單分别3、4艘，具體數量分布如下圖：

圖24：江蘇新揚子(zǐ)訂單分布

（15）江洲聯合造船

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，江洲聯合造船的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)特塗油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2008-2020年，2010-2011年高峰期，數量分布如下圖：

圖25：江洲聯合造船訂單分布

（16）招商局揚州金陵鼎衡

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，招商局揚州金陵鼎衡船廠的(de)主要(yào / yāo)生産油化船及LPG船。

截至2023年底，特塗油化船訂單分布在(zài)2019-2022年；不(bù)鏽鋼油化船在(zài)2020-2023年；LPG船在(zài)2022-2023年。數量分布如下圖：

圖26：金陵鼎衡訂單分布

（17）九江銀星造船在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，九江銀星造船的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)特塗油化船。現處于(yú)關閉狀态。截至2023年底，特塗油化船訂單分布在(zài)2006-2016年。數量分布如下圖：圖27：九江銀星造船訂單分布

（18）南通明德重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，南通明德重工的(de)主要(yào / yāo)生産不(bù)鏽鋼油化船。2019年後處于(yú)注銷狀态。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2014-2016年，共2艘。數量分布如下圖：

圖28：南通明德重工訂單分布

（19）南通象嶼海洋裝備

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，南通象嶼海洋裝備的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2019-2024年，2022年爲(wéi / wèi)訂單高峰。數量分布如下圖：

圖29：南通象嶼海洋裝備訂單分布

（20）南通中集太平洋

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，南通中集太平洋的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LNG船及LPG船。

截至2023年底，LNG訂單分布在(zài)2014-2024年，當中有斷檔；LPG船訂單分布在(zài)2012-2023年，2012年爲(wéi / wèi)訂單高峰。數量分布如下圖：

圖30：南通中集太平洋訂單分布

（21）南通中遠川崎

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，南通中遠川崎的(de)主要(yào / yāo)生産VLCC原油船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2000-2023年，當中2010-2014年有斷檔，2005-2010年爲(wéi / wèi)訂單高峰。數量分布如下圖：

圖31：南通中遠川崎訂單分布

（22）甯波新樂

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，甯波新樂的(de)主要(yào / yāo)生産油化船。

截至2023年底，不(bù)鏽鋼油化船訂單分布在(zài)2010-2022年，當中2013-2015年爲(wéi / wèi)空窗，2016-2018年爲(wéi / wèi)訂單高峰；特塗油化船訂單分布在(zài)2006-2009年。數量分布如下圖：

圖32：甯波新樂訂單分布

（23）蓬萊京魯船業

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，蓬萊京魯的(de)主要(yào / yāo)生産成品油船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2023-2024年，總訂單5艘，如下圖：

圖33：蓬萊京魯船業訂單分布

（24）上(shàng)海外高橋

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，上(shàng)海外高橋造船的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LR2成品油船、VLCC、阿芙拉型及蘇伊士型原油船。

截至2023年底，LR2成品油船訂單分布在(zài)2006-2024年，2008年訂單高峰，2012-2007年空窗；原油VLCC訂單分布在(zài)2008-2018年，趨勢遞增；原油阿芙拉型訂單分布在(zài)2004-2022年，2010-2015年爲(wéi / wèi)訂單空窗；原油蘇伊士型訂單分布在(zài)2016-2024年，訂單高峰在(zài)2016-2017年。數量分布如下圖：

圖34：上(shàng)海外高橋訂單分布

（25）台州楓葉

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，台州楓葉的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)不(bù)鏽鋼油化船。訂單分布在(zài)2017年及2020年，具體分布如下圖：

圖35：台州楓葉訂單分布

（26）台州五洲船業

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，台州五洲船業的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LPG船及不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，LPG船訂單分布在(zài)2010-2023年，2010-2012年訂單高峰；2022-2023年有2條不(bù)鏽鋼油化船訂單。數量分布如下圖：

圖36：台州五洲訂單分布

（27）泰州三福船廠

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，泰州三福船廠的(de)主要(yào / yāo)生産特塗油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2008-2022年，2010-2012年訂單高峰，2013-2018年訂單空窗。數量分布如下圖：

圖37：泰州三福訂單分布

（28）蕪湖船舶制造廠家

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，蕪湖船舶制造廠家的(de)主要(yào / yāo)生産不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2018及2022年，2022年訂單較多。數量分布如下圖：

圖38：蕪湖船舶制造廠家訂單分布

（29）武昌船舶重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，武昌船舶重工的(de)主要(yào / yāo)生産不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2021-2023年。數量分布如下圖：

圖39：武昌船舶重訂單分布

（30）新大(dà)洋造船

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，新大(dà)洋造船的(de)主要(yào / yāo)生産LNG船及LPG船。

截至2023年底，LNG船訂單分布在(zài)2015-2016年各一(yī / yì ／yí)艘；LPG船分布在(zài)2010年3艘及2012年1艘。數量分布如下圖：

圖40：新大(dà)洋造船訂單分布

（31）揚州海川

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，揚州海川的(de)主要(yào / yāo)生産特塗油化船，現處于(yú)注銷狀态。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2010及2016年。數量分布如下圖：

圖41：揚州海川訂單分布

（32）揚州中遠海運重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，揚州中遠海運重工的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)LR2成品油船、阿芙拉型原油船及蘇伊士型原油船。

截至2023年底，LR2成品油船訂單分布在(zài)2019及2011年各2條；阿芙拉型原油船訂單分布在(zài)2019-2023年，當中2020-2021年有空窗；蘇伊士型原油船訂單在(zài)2019-2020年。數量分布如下圖：

圖42：揚州中遠海運重工訂單分布

（33）儀征揚子(zǐ)

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，儀征揚子(zǐ)的(de)主要(yào / yāo)生産不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2008-2010及2016-2020年。數量分布如下圖：

圖43：儀征揚子(zǐ)訂單分布

（34）浙江東鵬

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，浙江東鵬的(de)主要(yào / yāo)生産油化船及LPG船。

截至2023年底不(bù)鏽鋼油化船訂單分布在(zài)2006-2023年，訂單高峰在(zài)2010-2012年，2015-2019年空窗期；特塗油化船訂單分布在(zài)2009-2010年；LPG船訂單分布在(zài)2008-2018年。數量分布如下圖：

圖44：浙江東鵬訂單分布

（35）浙江榮暢

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，浙江榮暢的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)不(bù)鏽鋼油化船，2023年2艘訂單，如下圖：

圖45：浙江榮暢訂單分布

（36）浙江神州

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，浙江神州的(de)主要(yào / yāo)生産特塗油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2008年及2016-2021年，訂單高峰在(zài)2016-2018年，2010-2015年空窗期。數量分布如下圖：

圖46：浙江神州訂單分布

（37）中船澄西

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，中船澄西的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)MR成品油船及不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，MR成品油船訂單分布在(zài)2018-2023年，共3條；不(bù)鏽鋼油化船訂單分布在(zài)2008-2020年，共3條。數量分布如下圖：

圖47：中船澄西訂單分布

（38）中船防務

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，中船防務的(de)主要(yào / yāo)生産MR成品油船。

截至2023年底，MR成品油船訂單分布在(zài)2015-2016年，各5條。數量分布如下圖：

圖48：中船防務訂單分布

（39）重慶川東

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，重慶川東的(de)主要(yào / yāo)生産不(bù)鏽鋼油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2006-2023年，訂單高峰在(zài)2010-2012年。數量分布如下圖：

圖49：重慶川東訂單分布

（40）舟山啓帆

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，舟山啓帆的(de)主要(yào / yāo)生産特塗油化船。

截至2023年底，訂單分布在(zài)2008-2016年及2020-2023年。數量分布如下圖：

圖50：舟山啓帆訂單分布

（41）舟山中遠海運重工

在(zài)油、化、氣船舶制造産業内，舟山中遠海運重工的(de)主要(yào / yāo)生産領域在(zài)阿芙拉型及蘇伊士型原油船。

截至2023年底，阿芙拉型原油船訂單分布在(zài)2018-2023年；蘇伊士型原油船訂單分布在(zài)2021-2022年。數量分布如下圖：

圖51：舟山中遠海運重工訂單分布

4. 各細分船舶制造産業市場格局

對國(guó)内的(de)油、化、氣船舶制造産業及市場格局進行評價：

基于(yú)第二部分的(de)各細分市場訂單整理情況，對各細分市場内船舶制造廠家的(de)曆史訂單及客戶能力進行評價，其中曆史訂單評價是(shì)通過統計該船廠在(zài)2023年底前順利交付的(de)同類型的(de)船舶數量，代表了(le／liǎo)該船廠在(zài)此領域的(de)訂單經驗及水平；客戶能力評價根據該船廠的(de)客戶結構及數量，以(yǐ)主要(yào / yāo)客戶數量爲(wéi / wèi)基本分，其它客戶占比爲(wéi / wèi)指數幂，設計指數形式打分，比如某船廠曆史VLCC主要(yào / yāo)訂單來(lái)源爲(wéi / wèi)6家主要(yào / yāo)客戶，除主要(yào / yāo)客戶外其它類型訂單占比總數爲(wéi / wèi)27%，則該船廠在(zài)VLCC領域客戶能力評價爲(wéi / wèi)6×℮0.27=7.86分，又或某船廠的(de)特塗油化船訂單全部來(lái)源4家主要(yào / yāo)客戶，除主要(yào / yāo)客戶外不(bù)再有其它訂單，則該船廠在(zài)特塗油化船領域客戶能力評價爲(wéi / wèi)4×℮0=4分，這(zhè)樣的(de)評價結構是(shì)爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)綜合考量該船舶制造廠家的(de)長期客戶粘性及市場化訂單能力。

基于(yú)第三部分的(de)船舶制造廠家訂單年份分布情況，對各細分市場内船舶制造廠家的(de)領域曆史進行評價，領域曆史越長，說(shuō)明該廠家在(zài)領域内的(de)訂單延續性強、積累豐富。計算方式爲(wéi / wèi)最早期訂單到(dào)最近訂單的(de)時(shí)間跨度年份計分，若在(zài)2020年之(zhī)後無訂單交付，則計分減半，比如某船舶制造廠家在(zài)不(bù)鏽鋼油化船領域的(de)訂單記錄分布區間爲(wéi / wèi)2002-2010年，則該船廠在(zài)不(bù)鏽鋼油化船領域曆史打分爲(wéi / wèi)（2010-2002）×50%=4分，又如某船舶制造廠家在(zài)MR成品油船領域的(de)訂單記錄分布區間爲(wéi / wèi)2016-2021年，則該船廠在(zài)MR成品油船領域的(de)曆史打分爲(wéi / wèi)5分。

綜合上(shàng)述“曆史訂單”、“客戶能力”及“領域曆史”，爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)更爲(wéi / wèi)直觀地(dì / de)對國(guó)内的(de)油、化、氣船舶制造産業格局進行分析評價，以(yǐ)船舶制造廠家的(de)“曆史訂單”爲(wéi / wèi)散點粒徑大(dà)小表示，“客戶能力”及“領域曆史”爲(wéi / wèi)橫軸與縱軸，建立船舶制造産業格局評價的(de)散點分布圖如下文。

4.1 原油船制造産業市場格局

對原油船制造産業的(de)市場格局進行分析評價：

在(zài)VLCC原油船制造領域，大(dà)連船舶重工的(de)頭部優勢最爲(wéi / wèi)顯著，不(bù)論從“曆史訂單”、“客戶能力”及“領域曆史”維度都大(dà)幅領先，積累的(de)訂單記錄最多，客戶粘性及市場化能力也(yě)很強；上(shàng)海外高橋雖訂單數量也(yě)不(bù)少，但由于(yú)訂單有中斷，因此在(zài)産業内尚未占據絕對優勢；南通中遠川崎、渤海船舶重工等在(zài)VLCC船建造領域也(yě)有較長的(de)積累。

在(zài)蘇伊士型原油船制造領域，新時(shí)代造船呈現出(chū)一(yī / yì ／yí)定的(de)領先優勢，訂單數量及領域積累年限都最強；熔盛船廠的(de)客戶結構優質，訂單能力最強，曆史訂單量也(yě)尚可，原本具有較強的(de)市場潛力，然而(ér)由于(yú)在(zài)2015年前後的(de)造船市場下滑中生産經營困難，産生了(le／liǎo)訂單中斷，處于(yú)停産狀态，沒能繼續發展。

在(zài)阿芙拉型原油船制造領域，上(shàng)海外高橋及新時(shí)代造船經曆了(le／liǎo)多年發展，有了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定的(de)訂單積累，也(yě)建立了(le／liǎo)較爲(wéi / wèi)優質的(de)客戶結構；滬東中華也(yě)曾在(zài)短時(shí)間内積累了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定量的(de)訂單，但2010年後沒有将此類型船作爲(wéi / wèi)生産重心。

圖52：VLCC造船産業格局

圖53：原油蘇伊士型造船産業格局

圖54：原油阿芙拉型造船産業格局

4.2 成品油船制造産業市場格局

對成品油船制造産業的(de)市場格局進行分析評價：

在(zài)LR2成品油船制造領域，目前呈現出(chū)上(shàng)海外高橋、大(dà)連船舶重工、新時(shí)代造船及廣船國(guó)際4強的(de)局面，4者曆史訂單數量較爲(wéi / wèi)相近，然而(ér)由于(yú)廣船國(guó)際（南沙）建廠較晚，客戶相對略集中，在(zài)“領域曆史”及“客戶能力”方面尚略遜于(yú)前三者，但也(yě)呈現出(chū)更強的(de)發展勢頭。

在(zài)LR1成品油船制造領域，大(dà)連船舶重工處于(yú)領先地(dì / de)位，新時(shí)代造船及廣船國(guó)際處在(zài)追趕地(dì / de)位。

在(zài)MR成品油船制造領域，廣船國(guó)際呈現出(chū)絕對的(de)市場頭部優勢，在(zài)各個(gè)維度遠遠超過同行；新時(shí)代造船、渤海船舶重工及大(dà)連船舶重工等雖也(yě)有一(yī / yì ／yí)定的(de)年限積累，然而(ér)訂單數量仍遠不(bù)及頭部，主要(yào / yāo)原因是(shì)渤海船舶重工及大(dà)連船舶重工今年生産重心不(bù)在(zài)此領域，而(ér)新時(shí)代造船的(de)客戶分布較爲(wéi / wèi)分散，目前尚未看出(chū)在(zài)此領域積累的(de)有粘性的(de)穩定客戶。

圖55：LR2成品油造船産業格局

圖56：LR1成品油造船産業格局

圖57：MR成品油造船産業格局

4.3 油化船制造産業市場格局

對油化船制造産業的(de)市場格局進行分析評價：

從貨艙材質技術壁壘的(de)角度，将油化船的(de)制造分爲(wéi / wèi)不(bù)鏽鋼船和(hé / huò)特塗船兩個(gè)領域，特塗船的(de)制造門檻相對較低，而(ér)不(bù)鏽鋼船由于(yú)受限于(yú)不(bù)鏽鋼加工、組裝産能的(de)影響，以(yǐ)及施工工藝等諸多條件，有能力建造的(de)船廠相對較少。

在(zài)高端不(bù)鏽鋼油化船制造領域，重慶川東造船體現出(chū)一(yī / yì ／yí)定的(de)領先優勢，有相當長的(de)不(bù)鏽鋼油化船制造曆史，客戶結構也(yě)相對優質，主要(yào / yāo)承接13.8K載重噸以(yǐ)下化學品船；武昌船舶重工近年來(lái)開始承接3萬載重噸以(yǐ)下的(de)不(bù)鏽鋼化學品船，發展較爲(wéi / wèi)迅速；招商局揚州金陵鼎衡船廠雖僅有3年發展曆史，也(yě)在(zài)短期内積累了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定量的(de)訂單，且客戶結構最爲(wéi / wèi)優質，不(bù)但形成了(le／liǎo)穩定的(de)訂單來(lái)源，也(yě)表現出(chū)很強的(de)市場化能力；南通象嶼海洋裝備雖在(zài)不(bù)鏽鋼油化船制造領域時(shí)間不(bù)長，也(yě)積累了(le／liǎo)穩定的(de)客戶訂單，招商局揚州金陵鼎衡及南通象嶼可以(yǐ)建造各種船型；浙江東鵬船廠、甯波新樂船廠也(yě)通過在(zài)不(bù)鏽鋼油化船制造領域較長的(de)發展積累了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定的(de)客戶資源；其它船廠多數處于(yú)追趕位，客戶結構相對單一(yī / yì ／yí)，發展時(shí)間也(yě)不(bù)長。

在(zài)特塗油化船制造領域，廣船國(guó)際處于(yú)絕對優勢狀态；泰州三福、福建馬尾造船等處在(zài)追趕位，與頭部差距較大(dà)；江南造船、福建白馬船廠等雖有一(yī / yì ／yí)定訂單積累，但近年在(zài)特塗在(zài)油化船制造領域沒有更多訂單；又如九江銀星造船雖有一(yī / yì ／yí)定訂單積累但已經注銷。總體而(ér)言，在(zài)特塗油化船制造領域，除了(le／liǎo)廣船國(guó)際、招商局揚州金陵鼎衡及福建馬尾船廠外，其餘有過建造經驗的(de)近30家船廠都沒有在(zài)近年下單的(de)記錄，這(zhè)是(shì)由于(yú)在(zài)油化船領域，不(bù)鏽鋼艙船已經形成替代效應成爲(wéi / wèi)主流。

圖58：不(bù)鏽鋼油化船造船産業格局

圖59：環氧樹脂油化船造船産業格局

4.4 氣體船制造産業市場格局

對氣體船制造産業的(de)市場格局進行分析評價：

在(zài)LNG船制造領域，國(guó)内目前順利完成訂單建造及交付的(de)船舶制造廠家數量還比較有限，滬東中華不(bù)論從“曆史訂單”、“客戶能力”及“領域曆史”維度都大(dà)幅領先，是(shì)國(guó)内LNG制造的(de)标杆企業；南通中集太平洋海工處于(yú)追趕位，除了(le／liǎo)Seapeak作爲(wéi / wèi)其曆史主要(yào / yāo)訂單來(lái)源外，也(yě)體現出(chū)了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定的(de)市場化訂單能力；江南造船雖然曆史訂單不(bù)多，但跨度較長，從2015年至2022年，在(zài)技術角度形成了(le／liǎo)曆史積累。總體而(ér)言，LNG船舶制造在(zài)國(guó)内造船産業尚未形成開枝散葉的(de)局面。

在(zài)LPG船制造領域，江南造船、南通中集太平洋海工及台州市五洲船業都有截至最近的(de)較長的(de)訂單曆史記錄，形成了(le／liǎo)豐富的(de)技術積累，其中江南造船的(de)曆史訂單占優，處于(yú)市場頭部地(dì / de)位，主要(yào / yāo)建造VLGC（40K-80K CBM）及VLEC（高壓低溫技術要(yào / yāo)求更高）船舶，經過多年的(de)發展，江南造船在(zài)LPG船領域的(de)造價已經媲美日韓造船廠，标志着我國(guó)氣體船建造水平逐步開始得到(dào)國(guó)際市場的(de)高度認可；招商局揚州金陵鼎衡船廠在(zài)中遠海系等的(de)支持下，也(yě)在(zài)近期開始了(le／liǎo)LPG船舶制造領域的(de)發力，招商局揚州金陵鼎衡及台州五洲船廠等主要(yào / yāo)建造較小噸位的(de)氣體船；其餘雖也(yě)有近10家船廠有過LPG船舶制造的(de)經驗，但在(zài)近些年卻鮮有訂單交付記錄，形成了(le／liǎo)斷層。

圖60：LNG船造船産業格局

圖61：LPG船造船産業格局

5. 我國(guó)油、化、氣船舶制造産業發展小結

基于(yú)以(yǐ)上(shàng)數據整理及分析，從産業發展的(de)角度對我國(guó)油、化、氣領域船舶制造船産業進行簡單歸納總結。

爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)更爲(wéi / wèi)直觀地(dì / de)對國(guó)内的(de)油、化、氣船舶制造産業發展進行評價，通過行業“發展曆史”、“國(guó)内外船廠數量比”及“國(guó)内外造船數量比”3個(gè)維度建立三維散點圖如下，其中行業“發展曆史”爲(wéi / wèi)Z軸，“國(guó)内外船廠數量比”及“國(guó)内外造船數量比”爲(wéi / wèi)平面軸，圖中紅色部分點-面爲(wéi / wèi)油輪（包括原油及成品油船）、黃色部分點-面爲(wéi / wèi)油化船、藍色部分點-面爲(wéi / wèi)氣體船（包括LNG及LPG船）：

圖62：國(guó)内油化氣船舶制造産業發展狀況

通過上(shàng)圖對我國(guó)油、化、氣船舶制造産業發展曆史進行評價，與X-Y軸平行的(de)3個(gè)平面代表了(le／liǎo)不(bù)同細分造船市場的(de)技術在(zài)我國(guó)進入成熟期：其中以(yǐ)MR型成品油輪的(de)大(dà)量交付代表了(le／liǎo)我國(guó)油輪建造産業相對成熟（原油船稍晚），距今已有超過24年發展曆史，VLCC及蘇伊士型原油船也(yě)有20-21年的(de)發展曆史，阿芙拉型原油船制造具有18年發展曆史，LR1、LR2成品油輪制造有15-17年發展曆史，總體而(ér)言，在(zài)我國(guó)油、化、氣船舶制造産業中油輪發展曆史最爲(wéi / wèi)悠久，技術也(yě)最成熟；以(yǐ)不(bù)鏽鋼油化船的(de)大(dà)量交付代表了(le／liǎo)我國(guó)油化船制造産業進入成熟期，距今已油超過20年的(de)曆史，相較而(ér)言，特塗油化船的(de)建造曆史相對較短；以(yǐ)LPG船的(de)交付爲(wéi / wèi)代表，我國(guó)氣體船制造也(yě)有超過17年的(de)曆史，而(ér)LNG船制造曆史相對較短，僅有15年，從發展曆史來(lái)看，我國(guó)氣體船制造發展相對較短。

通過上(shàng)圖對我國(guó)油、化、氣船舶制造産業的(de)産能利用率進行評價，通過各散點在(zài)X-Y軸投影的(de)相對位置進行分析：

我國(guó)在(zài)LR2型成品油輪制造領域，以(yǐ)占比全球22%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)34%的(de)訂單；在(zài)LPG船制造領域，以(yǐ)占比全球6%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)10%的(de)訂單。在(zài)上(shàng)述2個(gè)領域我國(guó)産能利用率較高，技術發展也(yě)較爲(wéi / wèi)成熟，未來(lái)在(zài)該領域的(de)産能新增仍具有一(yī / yì ／yí)定的(de)潛力。

我國(guó)在(zài)LR1型成品油輪制造領域，以(yǐ)占比全球11%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)13%的(de)訂單；在(zài)VLCC原油船制造領域，以(yǐ)占比全球17%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)19%的(de)訂單；在(zài)蘇伊士型原油船制造領域，也(yě)以(yǐ)占比全球17%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)19%的(de)訂單。在(zài)上(shàng)述3個(gè)領域我國(guó)産業發展及利用率較爲(wéi / wèi)均衡。

我國(guó)在(zài)MR型成品油輪制造領域，以(yǐ)占比全球17%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)13%的(de)訂單；在(zài)不(bù)鏽鋼化學品船制造領域，以(yǐ)占比全球11%的(de)廠家數量完成了(le／liǎo)10%的(de)訂單；曆史産能利用率略低，近期在(zài)各自領域頭部企業的(de)帶動下處于(yú)追趕狀态。

我國(guó)在(zài)阿芙拉型原油船制造領域，以(yǐ)占比全球15%的(de)廠家數量僅完成了(le／liǎo)8%的(de)訂單；在(zài)LNG船制造領域，以(yǐ)占比全球14%的(de)廠家數量僅完成了(le／liǎo)7%的(de)訂單。産能利用率整體不(bù)高，是(shì)目前我國(guó)油、化、氣船舶制造産業的(de)相對短闆，主要(yào / yāo)是(shì)受制于(yú)此類船舶制造企業數量相對不(bù)多，國(guó)内整體行業尚處在(zài)發展期。但我國(guó)船舶制造産業近期尤其在(zài)LNG船舶制造領域的(de)發展十分迅速，未來(lái)我國(guó)的(de)LNG船舶制造産業有較大(dà)的(de)發展空間。